1. Comecar de Novo (Lins/Martins) - 3:54
2. Obi (Djavan) - 4:22
3. Felicia and Bianca (Castro-Neves) - 2:59
4. O Canatador (Caymmi/Motta) - 4:09
5. Joana Francesca - 2:56
6. Coisa Feita (Blanc/Bosco/Emilio) - 4:25
7. Preciso Aprender a So Ser (Gil) - 3:17
8. Fruta Boa (Brant/Nascimento) - 5:41
9. Coraзгo Vagabundo (Veloso) - 4:27
10. Manha de Carnaval (Bonfa/Maria) - 3:27
11. Casa Forte (Lobo) - 3:37
12. Moments (Elias) - 2:35
13. Bluesette (Gimbel/Lins/Thielemans) - 9:39
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